Náročnější část Pivní stezky s převýšením téměř 500 výškových metrů. Nejprve prudce klesá z Tolštejna do údolní obce Lesná, aby následně stoupala až Pod Ptačinec. Zde se pohybuje po hranici s Německem a je na výběr zda vystoupat po české straně serpentinámi na horu Luž nebo pozvolněji ze strany německé. Dále se opět klesá až na hranici ve Waltersdorfu a pokračuje se do Dolní Světlé, kde je mnoho možností ubytování v penzionech či soukromí, a dále po červené lesem do Krompachu, části Valy. Zde je možnost vyzkoušet chutě a barevnosti piva Falkenštejn na Farmě Hvozd.
Trasa: Tolštejn, hradní zřícenina – červená TZ – rozc. Pod Ptačincem – červená TZ – rozc. Lužická cesta- zelená TZ (Německo) – Luž, vrchol – zelená TZ (Německo) – Waltersdorf, rozc. – červená TZ – Valy, Krompach